三、市場(chǎng)展望
在擁有一套能打的上市環(huán)保集團(tuán)軍的同時(shí)，我省正緊鑼密鼓的組建省級(jí)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，以助力推動(dòng)地方生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，必然重塑安徽產(chǎn)業(yè)新格局。我省環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭雖然喜人，但對(duì)標(biāo)全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)發(fā)布的“2022年中國(guó)環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)”榜單不難發(fā)現(xiàn)，上榜的國(guó)企/國(guó)資控股企業(yè)達(dá)到36家，純粹民企僅僅14家。而安徽擁有國(guó)資背景的上市公司僅只有5家比例偏弱失衡，無(wú)法發(fā)揮國(guó)字號(hào)老大哥龍頭示范輻射帶動(dòng)作用。榜單50強(qiáng)中營(yíng)收過百億元企業(yè)有11家，分為光大環(huán)境、北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、中國(guó)天楹、格林美、盈峰環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、龍凈環(huán)保、中國(guó)水務(wù)集團(tuán)、寶武環(huán)科、東方園林，營(yíng)收在50億元至100億元間的也有19家。以2022年為例，安徽上市環(huán)保企業(yè)中僅東華科技營(yíng)收超60億、中節(jié)能國(guó)禎營(yíng)收超40億，其余上市企業(yè)營(yíng)收基本在10億上下占據(jù)絕大多數(shù)，市值體量太小還有很長(zhǎng)路要走。
同時(shí)安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)與廣東、浙江、山東、福建等地環(huán)保企業(yè)體量相比差距較大。2022年，安徽15家上市公司總營(yíng)收218.54億元，平均營(yíng)收14.57億元。而廣東省66家環(huán)保上市公司總營(yíng)收為3100多億元，平均營(yíng)收近50億元；2022年重慶市僅三峰環(huán)境、太陽(yáng)能、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、重慶水務(wù)4家上市企業(yè)產(chǎn)值近250億元；同時(shí)我省頭部環(huán)保企業(yè)多集中在環(huán)境污染治理、環(huán)境工程和運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，在環(huán)保裝備制造、系統(tǒng)技術(shù)和工藝設(shè)備方面的企業(yè)相對(duì)較少，大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展不夠，產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)有待改善。我省規(guī)模較大的環(huán)保企業(yè)多集中在合肥、蕪湖、馬鞍山等市，且從細(xì)分領(lǐng)域看我省雖在脫硫脫硝、污水運(yùn)營(yíng)和環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，但在污水處理、生態(tài)恢復(fù)、礦山修復(fù)、土壤修復(fù)、黑臭水體治理、固廢資源化、面源污染治理等領(lǐng)域總體競(jìng)爭(zhēng)力尚需進(jìn)一步提升。產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工與協(xié)作水平偏低，企業(yè)之間同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重、效益實(shí)現(xiàn)困難，技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)力不足，無(wú)法應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外巨頭的挑戰(zhàn)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)全國(guó)或國(guó)際布局，導(dǎo)致省內(nèi)許多環(huán)境治理大項(xiàng)目大多數(shù)被央企或省外大型環(huán)保企業(yè)承接，本土企業(yè)參與度較低，因此構(gòu)建多元參與的市場(chǎng)體系是安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的重要方向。當(dāng)前環(huán)境治理已經(jīng)從點(diǎn)源治理升級(jí)到系統(tǒng)化治理，區(qū)域化、流域化、一體化的項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，因此企業(yè)需要持續(xù)技術(shù)革新、打造匠人精神、做精技術(shù)和產(chǎn)品，才能為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值。環(huán)境治理需求雖仍在釋放，但規(guī)?；?jiǎn)單擴(kuò)張接近盡頭，即使大企業(yè)也是眾多小項(xiàng)目的簡(jiǎn)單資產(chǎn)疊加和風(fēng)險(xiǎn)疊加，行業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重導(dǎo)致規(guī)?；c高利潤(rùn)無(wú)法融合，企業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了必然的瓶頸。黨的二十大提出中國(guó)式現(xiàn)代化下的高質(zhì)量發(fā)展之路，生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)亟需融入到高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程之中，因此也必將迎來(lái)繼市場(chǎng)化、資本化后的第三次浪潮。對(duì)于2022年的市場(chǎng)表現(xiàn)，我們有如下歸納和總結(jié)：
1、利潤(rùn)大面積萎縮疫情是表象，本質(zhì)是傳統(tǒng)市場(chǎng)漸趨飽和
據(jù)統(tǒng)計(jì)190家在A股、港股和新加坡上市的環(huán)保企業(yè)年報(bào)結(jié)果發(fā)現(xiàn)，有93家營(yíng)業(yè)收入負(fù)增長(zhǎng)，占比48.95%；124家歸母凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，占比達(dá)65.26%，2022年成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)“史上最慘一年”。
在我省有7家上市企業(yè)營(yíng)收下挫，平均下挫幅度為11.32%；凈利10家企業(yè)下滑，平均降幅達(dá)到驚人的55.20%，更有3家企業(yè)凈利下滑一倍。企業(yè)盈收能力普遍下滑的原因到底是啥？大部分企業(yè)把它歸結(jié)為疫情，是疫情導(dǎo)致企業(yè)市場(chǎng)開拓受阻，人員流動(dòng)受限，項(xiàng)目停工，訂單交貨遲滯。不可否認(rèn)2022年全國(guó)新冠疫情反復(fù)，不少企業(yè)及大部分項(xiàng)目所在地封控頻繁，年度新承接項(xiàng)目較少，在建項(xiàng)目物流受阻用工困難，且項(xiàng)目驗(yàn)收、審計(jì)等工作嚴(yán)重滯后導(dǎo)致回款遲滯。但在哀鴻遍野的背后，據(jù)和君咨詢生態(tài)環(huán)保事業(yè)部統(tǒng)計(jì)，2022年生態(tài)環(huán)境相關(guān)投資類項(xiàng)目全年共有588個(gè)比2021年增長(zhǎng)72%，總中標(biāo)金額達(dá)5637億元同比大漲131%，三年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)37%。與大家的感受相反，2022年其實(shí)是過去3年中環(huán)保投資項(xiàng)目最多的一年。再回過頭來(lái)分析發(fā)現(xiàn)疫情其實(shí)是個(gè)“催化劑”，把原來(lái)需要幾年的演變過程縮短在幾個(gè)月之內(nèi)發(fā)生。以前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的變化是“溫水煮青蛙”式的，企業(yè)感受不明顯，而現(xiàn)在全景式呈現(xiàn)在你面前讓你很難接受。所以說，事實(shí)上疫情只是環(huán)保產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)下滑的一塊“遮羞布”。從長(zhǎng)期來(lái)看，傳統(tǒng)污染治理市場(chǎng)日趨飽和，污水、垃圾等領(lǐng)域拐點(diǎn)已到，才是整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展失速危機(jī)來(lái)臨的真實(shí)原因。最典型的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域就是大氣。中國(guó)工程院院士、清華大學(xué)生態(tài)文明研究中心主任賀克斌團(tuán)隊(duì)的模型推演顯示，傳統(tǒng)的大氣污染減排方式到了2030年就會(huì)到達(dá)“極限”，顯得后繼乏力。還有最典型的就是空氣凈化器行業(yè)。隨著霧霾的消散，這個(gè)行業(yè)早已沒有了昔日的火爆，諸多企業(yè)倒閉，剩下的也不得不尋求轉(zhuǎn)型。在多重因素影響下，一些環(huán)保細(xì)分市場(chǎng)的板塊發(fā)展已超出預(yù)期，包括供水、污水、生活垃圾、畜禽廢棄物、環(huán)衛(wèi)等已提前到達(dá)拐點(diǎn)。過去十年，是中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)“大躍進(jìn)”的十年，我們用短短的十年時(shí)間，彌補(bǔ)了中國(guó)幾十年發(fā)展的短板。而“大躍進(jìn)”的一個(gè)副作用就是——隨著多個(gè)領(lǐng)域的短板逐漸補(bǔ)上，在傳統(tǒng)的污染治理市場(chǎng)中，留給大家的空間已經(jīng)越來(lái)越局促狹窄了。
2、“公益屬性”特質(zhì)下，告別內(nèi)卷重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)
“十三五”以來(lái)至“十四五”中期，安徽環(huán)境治理領(lǐng)域市場(chǎng)化進(jìn)程明顯加快，市場(chǎng)主體不斷壯大，但綜合服務(wù)能力依然較弱。尤其是過去三年在疫情沖擊、行業(yè)增量市場(chǎng)放緩情況下，我省生態(tài)環(huán)保企業(yè)綜合服務(wù)能力亟待提升，亟待走向綜合化、專業(yè)化。所謂“綜合化”就是要統(tǒng)籌“生活用水、生產(chǎn)用水、生態(tài)用水”，實(shí)施水資源、水生態(tài)、水環(huán)境的“三水共治”，從無(wú)害化到資源化，從局部到整體；所謂“專業(yè)化”就是要求環(huán)境企業(yè)回歸“環(huán)境服務(wù)業(yè)”本質(zhì)。安徽一家環(huán)境修復(fù)公司負(fù)責(zé)人最近一直很困惑：目前在安徽生態(tài)修復(fù)市場(chǎng)存在“工程化”和“國(guó)企化”兩個(gè)不良傾向。即安徽修復(fù)市場(chǎng)幾乎全部被省外企業(yè)壟斷，安徽企業(yè)望塵莫及。土壤修復(fù)涉及生物、化學(xué)、地質(zhì)等專業(yè)技術(shù)集成度較高，更要開展前期調(diào)查評(píng)估論證，因?yàn)槊繅K地污染機(jī)理與程度不同，相應(yīng)的技術(shù)方案也要做到“一地一策”。但安徽不少機(jī)構(gòu)招標(biāo)時(shí)市場(chǎng)開放度不高，普遍淡漠技術(shù)型企業(yè)一味追求價(jià)格低和速度快，正常市價(jià)需2000塊錢一畝治理成本，且修復(fù)后還需休養(yǎng)生息；結(jié)果中標(biāo)價(jià)都是幾百塊錢一畝，一些中標(biāo)企業(yè)幾臺(tái)挖掘機(jī)一通作業(yè)把污染源頭轉(zhuǎn)移到水泥窯協(xié)同作為燃燒介質(zhì)后宣告完事，結(jié)果是污染只發(fā)生了轉(zhuǎn)移。此外在招標(biāo)過程中設(shè)置的一些不合理約束門檻，甚至把企業(yè)是否有多少軋路機(jī)作為評(píng)標(biāo)條件，使得民企拿項(xiàng)目難上加難。該人士呼吁：探索出國(guó)企如何與民企合作共贏、和諧共生才是王道。
3、政策導(dǎo)向清晰，需求與市場(chǎng)持續(xù)釋放
從黨的二十大到全國(guó)兩會(huì)，國(guó)家層面出臺(tái)了一系列有利于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要文件，支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期向好的政策面沒有發(fā)生變化。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步，把污染治理與節(jié)能減排、降碳降耗、循環(huán)利用等統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)已經(jīng)成為時(shí)代迫切要求。傳統(tǒng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要包括水、固、氣等領(lǐng)域的污染治理，其核心是污染物的無(wú)害化、減量化及部分資源化處理。同時(shí)末端是生態(tài)環(huán)境治理的必然手段、兜底手段，但也存在一些弊端，比如很多時(shí)候環(huán)保末端治理只是將污染物從一種形態(tài)轉(zhuǎn)化成另一種形態(tài)，從一處轉(zhuǎn)移到另一處，同時(shí)需要投入大量的資金、人力和物力，增加了企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本和社會(huì)負(fù)擔(dān)。因此，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在進(jìn)入“十四五”之后需要向“新環(huán)保”更高層次升級(jí)，必須適應(yīng)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力已從過去的政策、投資“兩輪驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的政策、技術(shù)、市場(chǎng)、資本的“四輪驅(qū)動(dòng)”，必須從注重單點(diǎn)突破的治理思維向更加追求系統(tǒng)綜合的治理思維轉(zhuǎn)變。即在實(shí)施環(huán)保末端治理的同時(shí)，還要深度融合節(jié)能、減排、降碳、擴(kuò)綠、循環(huán)利用等領(lǐng)域，重視源頭減排和清潔生產(chǎn)措施，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮更高效用。針對(duì)前述變化，我省出臺(tái)多重政策，持續(xù)引導(dǎo)深化生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！笆奈濉币詠?lái)，省政府、生態(tài)環(huán)境廳等多個(gè)部門先后發(fā)布《安徽省“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》、《“十四五”安徽省城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”安徽省城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》等，對(duì)安徽省生活垃圾焚燒、分類以及污水處理及資源化等領(lǐng)域提出了更加具體的規(guī)劃目標(biāo)和項(xiàng)目清單。
那么，2023年生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇在哪兒？一方面，來(lái)自經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)的機(jī)遇。我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，投資環(huán)境、消費(fèi)秩序正在逐步改善，市場(chǎng)預(yù)期和信心平穩(wěn)。年初以來(lái)我省各地掀起搶招引、搶訂單、搶抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱潮，一大批重大項(xiàng)目開始推進(jìn)實(shí)施，作為綠色新基建組成部分的環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)再次增量擴(kuò)容的機(jī)會(huì)。另一方面，來(lái)自環(huán)境要素整合的機(jī)遇?，F(xiàn)階段環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在由過去的“拼資本”“拼技術(shù)”“拼商業(yè)模式”“拼政府關(guān)系”的時(shí)代逐漸過渡到“拼綜合解決方案”的時(shí)代。在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)趨于穩(wěn)定發(fā)展的背景下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)向著全過程減污降碳和清潔生產(chǎn)延伸，產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵被擴(kuò)展，“環(huán)保+新能源”“環(huán)保+低碳節(jié)能”“環(huán)保+新材料”“環(huán)保+資源化”成為環(huán)保企業(yè)新業(yè)務(wù)的探索方向。龍頭企業(yè)整合市場(chǎng)，制定商業(yè)模式；科技企業(yè)專注創(chuàng)新，協(xié)助提升盈利能力；運(yùn)營(yíng)企業(yè)數(shù)字化賦能，提質(zhì)增效；這種多元協(xié)同合作將是未來(lái)環(huán)保產(chǎn)業(yè)再次升級(jí)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的新常態(tài)。
同時(shí)隨著國(guó)家與省市層面環(huán)保督察全領(lǐng)域全覆蓋日趨嚴(yán)苛頻密，意味著處理設(shè)備亟需更新?lián)Q代將帶來(lái)更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。有數(shù)據(jù)顯示，2022年生態(tài)環(huán)境執(zhí)法部門累計(jì)罰款數(shù)額高達(dá)76.72億元，涉事企業(yè)數(shù)量頗多。與此同時(shí)，各城市之間環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展并不平衡。以垃圾處理來(lái)說，東南沿海城市治理水平普遍高于北方城市，而彌合這些差距也需要更多環(huán)保設(shè)備助力。“大力發(fā)展生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)”也是2023全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議部署的重點(diǎn)工作之一，將有力帶動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)新一輪增長(zhǎng)。有機(jī)構(gòu)分析稱，我國(guó)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)能力仍在不斷增強(qiáng)：長(zhǎng)江大保護(hù)、黃河大保護(hù)等水處理需求既定；重點(diǎn)行業(yè)超低排放改造步伐加快，多污染物協(xié)同治理技術(shù)正在朝著多元化發(fā)展；“無(wú)廢城市”建設(shè)也在不斷加速，城市廢棄物分類收集、無(wú)害化處置和資源化利用要求穩(wěn)定釋放；環(huán)境監(jiān)測(cè)日益“真、準(zhǔn)、全、快、新”等等。以此推測(cè)，2022-2026節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率可超11%，2023年中國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值有望擴(kuò)大到13萬(wàn)億元，到2025有望超過17萬(wàn)億元。